1 国内移动通信终端多样化发展 趋势分析 （2019年一季度） （注：本文中提到的移动通信终端指在国内市场销售，含有移动 通信模块能够连接公用电信网的终端产品， 即满足当前国内政策要求， 可以支持 2G、3G、4G及NB-IoT网络制式的终端产品，包括手机、 平板电脑、电话手表、车载终端、 POS终端等。） 5G技术为标杆的移动物联网时代到来 ,万物互联、万物 感知逐渐成为现实。 移动通信终端 产品正在加速 从消费领域 向服务领域和工农业领域渗透 ，在交通出行、零售、医疗、 金融、教育、工业制造 等多行业发挥着越来越重要的作用。 在手机、平板电脑等产品不断升级的同时， 新型通信 终端呈 现更为明显的多样化发展趋势 以适应不用的应用场景 ，如电 话手表凭借在便携性、 低功耗等方面先天优势，加之 eSIM 业务的开启 ，进一步拓展 其在儿童、老年人、特殊人群及运 动人群中 的需求；智能后视镜等车载终端快速增长适应 当前 车联网的发展；NB-IoT技术带动 烟感报警器、智能门锁等设 备出现并呈增长态势；教育机器人、服务机器人 、扫码闪付 终端等新型产品 不断涌现。 一、国内移动通信终端市场 上市新产品情况 非手机移动通信终端占比约六成 。2019年第一季度 ，移 动通信终端上市新产品 313款,同比下降 15.4%。 其中手机 125 款，同比下降 39.3%、非手机 终端 188款，同比增长 14.6%。 2 图1、2017Q1-2019Q1 移动通信终端上市新产品数量（单位：款） 上市新产品中以 4G终端为主 ，NB-IoT终端快速增长 。 2019年第一季度 ，共有 204款4G终端上市，占比 65.2%， 另有 2G终端 46款、 3G终端 5款、 NB-IoT终端 58款。 图2、2017Q1-2019Q1 各制式移动通信终端上市新产品数量 分布 二、国内手机市场运行情况 国内手机上市新产品和出货量均 在下降， 出货量下降幅 度有所收窄。2019年第一季度 ，上市新机型 125款，同比下33.2% 28.3%42.3%38.6%44.3%55.3% 53.9%65.4%60.1% 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0% 0100200300400500600 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 手机 非手机终端 非手机终端占比 77 111 11512392 108 127 97 4614 14218 15 6 1013 5246 352308245259287 331 219 2040 0 0 0 426 48 4458 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2G 3G 4G NB-IoT 3 降39.3%，上市新机型中含 2G手机 24款、3G手机 1款，4G 手机 100款；国内手机市场总体出货量 7693.1万部，同比下 降11.9%，其中 4G手机 7331.7万部，同比下降 10.5%，在同 期手机出货量中占比 95.3%,另有 2G、3G手机出货量分别为 357.0万部、 4.5万部。 图3、2017Q1-2019Q1 国内手机市场出货量情况 国内手机 市场集中度持续提升。 2019年第一季度国内手 机市场上 TOP 5厂商出货量合计份额升至 88.6%，较上期同 期增长 9.2个百分点。 国内市场 在加速集中， 更多中小品牌 面临较大的竞争压力， 洗牌进一步加剧。 图4、2017Q1-2019Q1 国内手机市场 TOP5厂商出货量合计份额 1.7% -12.4% -12.1% -22.5% -26.1%-9.6% -15.5%-11.7% -11.9% -30.0%-25.0%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0% 02000400060008000100001200014000 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 出货量（万部） 同比 66%70%73%76%79%84% 86% 87% 89% 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 4 上市新产品 的性能配置持续升级 。从内存来看，2019年 一季度配置 12GB+1TB 的手机上市 ；从摄像头来看， 配置 4 个及以上摄像头的 智能手机 38款，占同期智能 手机上市新机 型数量的 38.8%，像素在4000万及以上的手机 24款；从屏 幕来看，上市新产品中采用 OLED屏的产品占比 33.7%，较 上年一季度相比 提高 20.4个百分点。 三、电话手表市场运行情况 国内电话手表市场总体情况。 电话手表由于其便携性上 的优势 ,在儿童、老年人、特殊人群及运动人群中存在较大需 求， 成为可穿戴设备市场的重要组成部分 。2019年第一季度 ， 国内市场电话手表上市新产品 29款，其中 4G手表 21款， 占比 72.4%；国内电话手表市场总体出货量 426.9万部，其中 4G手表 232.7万部，占比 54.5%。 图5、2018M1 -2019M2 国内电话手表市场出货量 332380551 550 258396 394352 192253 2 26 45 232140313239 245331297334 233 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q14G 3G 2G 5 儿童电话手表是最大的细分市场。 2019年第一季度 ，国 内市场上儿童电话手表 上市新产品 20款， 在同期电话手机上 市新产品中占比 69%；出货量 352万部，占同期电话手表 总 体出货量 82%的份额。 eSIM技术推动国内电话手表升级。 国内三大运营商相继 开启 eSIM业务， 使得电话手表可实现脱离手机的通话功能， 不再是手机的附属产品，为多场景通话和智能应用提供了可 能。截至 2019年3月底，苹果、华为、三星等多家厂商 推出 支持 eSIM功能的电话手表 11款，出货量超过 120万部。 四、车载终端 1运行情况 国内车载终端市场总体情况。 2019年第一季度 ，车载终 端上市新产品 37款，含2G终端 6款、 3G终端 1款、 4G终 端29款、 NB-IoT终端 1款。从产品形态上看， 当前车载无 线终端产品既包括轿车、客车、货车通用设备，也包括面向 某种车型的专用终端，如物流车辆北斗兼容终端等；既包括 集成度较高的 智能后视 镜、车载机器人，也包括专注于特定 功能的产品， 如行车记录仪、 车载导航、 ETC智能终端、 OBD 设备等。 1本文中提到的车载终端指在国内市场销售，含有移动通信模块能够连接公用电信网 ,用 于车辆现代化管理的终端产品 ,如行车记录仪、 智能后视镜、车载GPS导航仪等，其中智能 车载无线终端指具备 Android等操作系统的产品 。 6 图6、2019Q1 国内各类车载终端上市新产品数量（单位：款） 智能后视 镜市场增长趋势明显。 智能后视 镜因功能多、 能联网、操作便利、互动性强等特点，引发市场需求，增长 趋势明显。 2019年第一季度 ，智能后视 镜上市新产品 6款， 出货量670余万部， 同比增长 69.5%。 越来越多 的车载无线终端 搭载Android等智能操作系统 。 随着车联网的推进，消费者对车载无线终端智能化要求越来 越高，搭载操作系统的车载无线终端大量上市，来满足当前 “互联网 +”应用推广的需要，实现行车安全监控管理、运 营管理、服务质量管理、智能集中调度管理等智能化服务。 2019年一季度 ，搭载操作系统的新款智能车载无线终端 14 款，占同期新上市机型数量的 37.8%。 五、物联网（ NB-IoT）终端产品情况 NB-IoT技术面向 物联网终端， 适合广泛部署，在智能家 居、智能城市、智能生产、智能物流等领域的应用市场获得 了快速的发展。 在NB-IoT终端领域， 2019年一季度，上市1468810 胎压监测设备行驶记录仪智能后视镜定位器电子盒 (T-Box)多媒体导航 (HUD) 7 新产品 58款，2018年以来， NB-IoT终端数量累积达到约 180 款。从产品的形态来看， 涵盖智能表具、智能门锁、可燃气 体报警器 、定位器，以及可以广泛应用在物联网领域的通用 模组 /模块等。 烟感报警器是 当前 NB-IoT终端的一个主要产品 形态， 随着我国城市化发展和人民消防意识的不断提高，对于烟感 报警需求 越来越大， 2018年以来， NB-IoT烟感报警器上市 新产品数量累计达到 35款。除了烟感报警器产品之外，智能 门锁成为智能家居 系统新的发展趋势 ，2018年以来， 上市新 产品数量达到 20款，累计出货量约 30万部。 图7、2019 Q1国内 NB-IoT设备上市新产品分布 1111111122235791010 智慧泊车终端PM2.5监测终端