中国信息通信研究院泰尔终端实验室 IDC咨询（北京）有限公司 2023年4月 全球云游戏产业深度观察及 趋势研判研 究报告 (2023年) 版权声明 本报告版权属于 中国信息通信研究院和 IDC咨询（北 京）有限公司 ，并受法律保护 。转载、摘编或利用其它方式 使用本报告文字或者观点的，应 注明“来源：中国信息通信 研究院和 IDC咨询（北京）有限公司 ”。违反上述声明者， 编者将追究其相关法律责任。 前 言 从政策角度而言， 各国各地区数字文化 产业利好政策、扶持政 策相继出台，为 整个游戏产业创新有序发展提供了强大的政策支撑 及良性的制度环境。电子游戏产业在全球范围内的定位正在发生前 所未有的重要转变，世界各国不断加强对游戏产业的战略规划，重新评估电子游戏的文化价值、科技价值及经济价值。游戏技术是多种前沿科技的集合体，正在被逐步应用到经济社会的多个新兴领域，成为推进数实融合发展的重要驱动力。在我国《“十四五”扩大内需战略实施方案》中也明确提出推动互动视频、沉浸式视频、虚拟现实视频、云游戏等高新视频和云转播应用。 从市场发展而言 ，2022年全球云游戏市场营收规模持续扩大， 用户活跃度不断提升，玩家对云游戏的接受度进一步加深，付费意愿明显提高。行业表现突出的云游戏平台已实现营收高于成本的正反馈收益模式，大力提振了整个市场的发展信心。中国及亚洲周边新兴市场对全球云游戏增长贡献明显，我国依然是全球云游戏产业发展最快、最具活力、市场空间最大的地区之一。 从行业发展而言， 云游戏的分发在 2021年取得高速的发展，大 量企业利用自身流量或自身技术的优势开展了探索性的业务尝试，提升了整体市场的经济活力。2022 年后，在技术优化升级及商业模 式探索层面表现突出的企业得以在市场中沉淀，行业对云游戏的技术优势逐渐形成了更加具象化的认知，对平台运营的考量开始转向 具体的 ROI及市场渗透率，行业生态成熟度不断提升，产业加速向 高质量发展聚焦。 从未来趋势而言，内容层面，优质云原生游戏内容将相继出 现，进一步拉动内需，加速云游戏的普及，成为行业发展的内驱 力。场景层面， 客厅大屏、智能车载、XR 设备等新兴终端场景娱乐 化属性加强进一步拓宽云游戏入口，为云游戏行业带来新的发展空间。技术层面， 跨领域的云端资源闲时复用、 ARM SoC服务器的规 模化应用在产业提质降本增效、探索新商业模式中将发挥更广泛的带动效应。市场层面， 海外云游戏市场向移动端的转移将在未来几 年中发生，国内主流云游戏技术厂商得益于移动端云游戏丰富的技术经验积累开始尝试出海，并将迎来巨大机遇。产业层面， 云游戏 的发展将持续推动 5G/6G低延时网络、硬件虚拟化、云计算等新一 代信息技术的突破升级，技术价值持续溢出，云游戏与新兴产业深度融合，彼此驱动，共生发展。 本报告由中国信息通信研究院与国际数据公司（IDC ）组成专项 分析师团队，通过行业头部企业调研、数据分析和案例梳理，并结合相关领域专家学者建议，对 2022 -2023年全球云游戏产业发展现状和 未来发展趋势进行了深入研究和分析预测。 希望可以帮助全球云游戏行业相关参与者深度了解和认识整个行业的发展脉络， 共同推进行业的长足发展。 目 录 一、 全球云游戏市场保持蓬勃发展态势 ................................. 1 （一）云游戏市场营收规模持续扩大 ................................ 1 （二）云游戏用户活跃度不断提升 .................................. 5 （三）游戏出海前景广阔，机遇挑战并存 ............................ 8 二、 中国云游戏用户现状分析 ......................................... 9 （一）云游戏用户画像分析 ........................................ 9 （二）云游戏用户行为分析 ....................................... 11 三、 “云游戏+”推动数字经济高质量发展 ............................. 17 （一）云游戏为元宇宙的推广和落地提供核心能力支撑 ............... 18 （二）云游戏技术为文旅元宇宙的开发和运营提供全新的发展路径 ..... 23 （三）云游戏技术为数字人的制作和应用提供创新的架构设计 ......... 25 四、 关键技术加速创新推动数字技术持续演进 .......................... 26 （一）容器管理技术成为提升云游戏服务效率和质量的重要保障 ....... 26 （二）云游戏实时渲染专用服务器满足各类应用场景差异化需求 ....... 27 （三）资源复用成为行业提质降本增效的关键要素 ................... 29 （四）终端适配技术升级加速扩大云游戏场景入口 ................... 31 （五）弱网解决方案不断优化助力用户体验再次升级 ................. 32 五、 发展趋势展望 .................................................. 33 （一）终端设备多元化发展，开辟市场增量新空间 ................... 33 （二）云原生内容持续演进，探索优质内容新模式 ................... 35 （三）产业链各方协同合力，共建产业生态新集群 ................... 36 （四）新兴产业多领域融合，促进数字技术新发展 ................... 36 六、 云游戏典型行业应用 ............................................ 37 图 目 录 图 1 中国云游戏市场收入统计及预测 ............................... 1 图 2 全球云游戏市场收入统计及预测 ............................... 3 图 3 中国云游戏月活跃人数统计及预测 ............................. 5 图 4 中国手机市场 5G手机及高端机占比 ............................ 6 图 5 全球云游戏市场活跃时间统计及预测 ........................... 7 图 6 全球游戏市场收入增长率及预测 ............................... 8 图 7 2022 年中国云游戏用户性别画像 .............................. 10 图 8 2021 年中国云游戏用户性别画像 .............................. 10 图 9 中国云游戏用户地域分布 .................................... 11 图 10 2022 年中国云游戏用户选择云游戏的主要原因 ................. 12 图 11 中国云游戏用户接入设备类型 ............................... 12 图 12 中国云游戏用户游戏类型偏好 ............................... 13 图 13 2022 年中国云游戏玩家倾向的付费模式 ....................... 14 图 14 2021 年中国云游戏玩家倾向的付费模式 ....................... 14 图 15 中国云游戏用户累计付费情况与周均游戏时长相关性分析 ....... 15 图 16 中国云游戏用户在游玩体验中遇到的主要问题 ................. 16 图 17 中国云游戏玩家同时玩本地游戏的比例 ....................... 16 图 18 实时渲染元宇宙比特空间 ................................... 20 图 19 东湖樱园樱花大道 ......................................... 21 图 20 蔚领时代云原生游戏《春草传》 ............................. 23 图 21 元境虚拟博物馆 ........................................... 25 图 22 移动云边缘异构算力分时复用场景图 ......................... 30 图 23 中国智能电视市场出货量及预测 ............................. 34 图 24 中国智能网联车市场出货量及预测 ........................... 35 图 25 云游戏案例——阿里元境 ................................... 38 图 26 云游戏案例——阿里元境 ................................... 39 图 27 云游戏案例——百度 ..............