No.202230 中国信息通信研究 院 2023年1月 电信业数字化 转型发展 白皮书 (2022年) 版权声明 本白皮书 版权属于 中国信息通信研究院 ，并受法律保 护。转载、摘编或利用其它方式使用 本白皮书文字或者观 点的，应 注明“来源：中国信息通信研究院” 。违反上述 声明者，本院 将追究其相关法律责任。 前 言 本白皮书研讨的电信业是指基础电信企业（电信运营商）群体。 “转型”在中国电信业是一个自 2004年起，延续了十几年的话题。 前期在消费互联网领域的探索，电信运营商并未获得理想效果，增长 态势乏力、利润率下滑等问题仍持续困扰着整个行业。随着技术不断 演进，国家战略强力推动，全民数字素养不断提升，传统行业数字化 进程加快， 产业数字化市场快速进入了成长期。 电信运营商抓住时机， 开启自身数字化转型新征程， 积极布局消费互联网和产业数字化市场， 升级云网基础设施、打造新业务新模式，赋能经济社会数字化发展。 本白皮书对电信业长期的转型探索做了较为全面的梳理， 希望通 过总结电信业十几年来在数字化转型中的实践、案例、经验与问题， 提炼出数字化转型发展的体系、方向和路径，为电信业未来的转型发 展提供参考， 也希望电信业数字化转型发展的研究成果为传统行业的 数字化转型提供一些经验借鉴。 从总体成果看， 本白皮书提出了 电信业数字化转型已初见成效 的 判断。 2021年不仅电信业收入增速超预期达到 8%，新业务的收入增 长贡献率也超过 60%。收入的增长已不单纯依赖基础电信业务，这为 未来行业增长打开了新的空间。 业务转型方面， 电信运营商取得了一定成效。 在消费互联网领域， 电信运营商经过市场洗礼后，在金融科技、数字生活等业务领域占有 了一席之地。其次，智慧家庭业务经历了漫 长导入期，进入了快速成 长期，有望成为电信业新的增长点。同时，电信运营商还基于独有优 势资源，打造了统一认证、超 级SIM卡等资源价值升级类业务。在产 业数字化领域，运营商大力投入， 5G虚拟专网等网络新业务、新产 品、新模式出现，电信运营商在云计算、系统集成、大数据等业务领 域，也形成了初步的核心能力、产品及业务规模。 基础设施方面，电信运营商当前的网络软件化、虚拟化、云网融 合已取得阶段性成果 ，除在业务侧展现出的成效外，在网络侧也初步 显现出降本增效的成果。但是，电信运营商的云网升级还需要长期努 力、坚持不懈。智慧运营方面 ，电信运营商取得了较好进展，通 过IT 集约化和云化、智慧应用实现了运营效率提升，典型案例丰富。 此外，电信运营商在人才队伍建设、组织模式等方面的做法，以 及坚持长期投入、坚持战略牵引、坚持因企施策、坚持改革创新、坚 持开放合作的“五个坚持” 数字化转型经验，可作为企业推进数字化 转型的参考借鉴。 十几年的转型探索发展，电信业一直不懈努力，到今天终于有了 回报，迎来行业发展的曙光。但数字化转型道路并不平坦，过去是， 未来仍然是。电信业需要继续努力探索，不断适应经济、社会、技术 发展下出现的新要求，在努力实现自身可持续健康发展 的同时，更好 地赋能经济社会的发展进步。 本白皮书在编制过程中，三大运营商集团总部相关部门、研究院 和多个专业公司提供了丰富的案例和数据，特此感谢！ 目 录 一、 经济社会发展赋予电信业新使命 ................................ ................................ ...... 1 （一）数字中国要求电信业做好新型数字基础设施建设者和新型信息服务 提供者 ................................ ................................ ................................ .................. 1 （二）国际竞争形势要求电信业承担起自主创新和国家安全保障的使命 .. 2 （三）互联网健康发展要求电信业发挥规范有序创新健康发展的主体作用 ................................ ................................ ................................ .............................. 3 （四）数据要素市场的发展需要电信业勇当数据要素价值挖掘的实践者 .. 3 （五）数字技术与实体经济融合发展要求 电信业做好数字化转型的先行者 ................................ ................................ ................................ .............................. 4 二、 产业技术变革带来电信业转型新动力 ................................ .............................. 4 （一） 基础设施的云化、融合化、智能化对运营商提出新要求 ................ 6 （二） 业务的多样化、专业化为运营商发展提供新方向 ............................ 8 （三） 产业生态的碎片化、融合化给运营商带来新挑战 .......................... 14 三、 电信业数字化转型发展探索 ................................ ................................ ............ 17 （一） 业务转型 ................................ ................................ .............................. 18 （二） 云网升级 ................................ ................................ .............................. 42 （三） 智慧运营 ................................ ................................ .............................. 51 四、 发展总结与发展建议 ................................ ................................ ........................ 59 （一） 经验总结 ................................ ................................ .............................. 59 （二） 未来挑战 ................................ ................................ .............................. 61 （三） 发展建议 ................................ ................................ .............................. 63 附录： ................................ ................................ ................................ .......................... 67 图 目 录 图 1 信息通信行业变迁的三个视角示意图 ................................ .............................. 5 图 2 信息通信行业业务结构变迁示意图 ................................ ................................ .. 9 图 3 互联网应用广泛渗透示意图 ................................ ................................ ............ 10 图 4 垂直行业数字化需求差异化示意图 ................................ ................................ 11 图 5 信息通信行业生态变迁示意图 ................................ ................................ ........ 14 图 6 电信运营商当前数字化转型重点示意图 ................................ ........................ 18 图 7 电信运营商业务转型布局示意图 .................