远程办公 、隐私保护、风险合规 ,疫情之下的 网络安全投 融资都有哪些关键词? | 2020网络安全投融资趋势报告 毫无疑问,疫情是 2020年最大的关键词之一。受疫情影响,全球经济形势不容乐观,网络 安全产业也受到了一定的波及 ,增速放缓。Gartner数据显示, 2019年全球网络安全行业 市场规模达 1244.01 亿美元,同比增长 9.11%,而预计2020年的市场规模 应该在1278.27 亿美元左右,增长幅度 远远小于 2019年,几乎持平。 在这样的背景之下,网络安全产业的资本运作活动竟然没有受到过多影响, 远程办公、数据 合规、隐私保护、万物互联等新场景的涌现, 为网络安全创业和资本市场带来了新鲜活力。 而从从投融资市场的表现来看, 包括Insight Partners 、 红杉资本、 Accel、Bessemer Venture Partners 、Sequoia、Bain Capital 以及国内的奇安创投等多家投资机构,都有大手笔的资 本运作。 而在二级市场,根据公开数据统计, 截至2019年12月31日,106家上市公司的市值总和 (下述简称为 “整体市值 ”)达38755.87 亿元人民币,同比增长 29.12%。截至2020年12 月31日,整体市值达 47101.61 亿元人民币,同比增长 21.53%。同比增长率,截至 2019年 12月31日为29.12%,截至2020年12月31日为21.53%。 图:网络安全上市公司市值变化情况 2020年全球网络安全领域投融资整体情况 实际上自2016年以来,全球 累计投资 网络安全公司 标的数量在 10家以上的投资机构就 超 过15家。仅2020年,网络安全投融资市场至少发生了 232起融资并购额度相对较大的事件 (本文收录过程中 难免疏漏 ,敬请谅解),其中国内 77起,占比33%,国外153起,占比 67%。 在资金规模方面, 全球网络安全产业 投融资及并购总金额约为244.861亿美元(部分融资并 购事件并未披露财务细节,因此只统计已公开的财务信息,下同),其中国内 的金额约为 22.912亿美元,国外约为 221.949亿美元(美元人民币汇率取 1美元≈6.5元人民币) ,占 比分别为 9%和91%。比例分布图 如下: 图:国内外投融资事件数量分布情况,公开资料整理 图:国内外投融资额度分布情况,公开资料整理 与此同时, 根据 投融资类型 对本文收录的事件进行划分, 上市事件 有3起, 并购事件 31起, 融资事件 208起(如下图所示) 。其中,值得关注的是“网安一哥”奇安信 在2020年登陆 中国的上海证券交易所科创板, 并且市值一度突破 900亿元大关;而国际知名反病毒厂商 McAfee也在美国的纳斯达克证券交易所再次上市,募资 7.5亿美元;数据存储和灾备公司33% 67%投融资事件数量 国内:77起 国外:153起 9% 91%投融资额度(单位:亿美元) 国内:22.912 国外:221.949Veeam则被股权私募公司 Insight Partners 以50亿美元并购,创下 2020年网络安全领域 并购额度之最。 图:投融资类型分布情况,公开资料整理 进一步从细分领域来看,较为热门的主要包括 云安全、 应用安全、 身份安全、 检测与响应 、 数据安全、安全服务、工业安全和业务安全 等,事件数量及额度 分布情况如下图 所示: 图:细分领域投融资事件分布情况,公开资料整理 1% 13% 86%投融资类型 上市:3起 并购:31起 融资:208起 云安全: 20 9% 终端安全: 9 4% 检测与响应: 35 15% 身份安全: 38 16% 数据安 全:35 15%安全服务: 27 12%工业安全: 9 4%业务安全: 9 4%应用安全: 19 8%万物互联安全: 13 5%其它 8%投融资事件数量 图:细分领域投融资额度分布情况,公开资料整理 2020年全球网络安全领域投融资整 体特点 第一,疫情催生的新场景带动 了新一轮网络安全风投热潮 。远程办公需求的激增,是疫情给 企业机构带来的最大 变化之一, 因此针对常态化远程办公或者远程访问场景的安全防护企业 受到了资本圈的重点关注 。 众所周知 ,远程办公必然会涉及到大 量的自有设备,如何确认连接企业网络的设备、人以及 对应的操作是否安全 ,成为了最受关注的话题。 这一点在身份管理与访问控制领域 得到主要 体现,根据本文收录的身份安全领域融资 事件的数量,2020年比上一年 增长了近 100%。获 得融资的企业当中 ,做身份认证及管理的企业占据了绝大多数 ,其中多因子认证、基于用户 实体行为分析的身份认证已经成为主流。 值得关注的 是,“零信任” 的架构体系已经深入网络安全管理的 各个环节 , 开始进入规范化、 落地化发展阶段 。继NIST推出《零信任架构》标准之后 ,由奇安信牵头的零信任国家标准 也正式启动,并在 2020年已经出现了相对较为细分的、可落地的解决方案。 这相比于2019 年,取得了很大的进步 。 第二, 头部IT巨头的并购脚步逐步放缓。 回顾过去两年 ,IT巨头们的资本动作都十分活跃, 尤其是在云安全和终端安全 两大领域,微软、VMware、博通以及国内的阿里 等企业都出手运 作了大额并购事件,而且 PaloAlto 、Fortinet 等老牌安全厂商也不遑多让, 赛门铁克旗下 企业安全业务更是卖出了 107亿美金的天价 。 然而2020年行业巨头们似乎变得“安静”不少 ,或许是受到了经济形势不景气的影响 ,他 们不得不 握紧拳头,更加专注于主营业务。 那么,2020年国际上仍然出现 高达数十亿美金 的并购事件是怎么回事?其实这 基本都出自股权私募公司的手笔, 并不涉及过多的产品或者云安 全: 10.5345 4%终端安全: 18.1 7%检测与响应: 12.055 5% 身份安全: 16.955 7% 数据安全: 59.685 24% 安全服务: 17.87 7%工业安全: 2.14 1%业务安全: 3.723 2%应用安全: 23.672 10%物联网安全: 27.413 11%其它: 132.51 22%投融资额度(单位:亿美元)业务整合。 放眼国内, 阿里 、 腾讯等头部互联网公司也没有太多动作。 不过, 360的资本动作倒是不少, 包括全资收购瀚思、增持山石网科等等,在 2C业务不断萎缩的窘境下, 360试图通过并购 整合而更加深入到客户现场,将其核心安全大脑能力与安全运营打通。 第三, 安全合规使得数据安全和个人隐私保护成为香饽饽。 这源于疫情也引发了公众对于个 人隐私保护方面的担忧。一方面 ,疫情期间 有网络犯罪团伙 想“浑水摸鱼” 非法获利;另一 方面,新技术手段被用于抗击疫情,大量个人信息被收集利用 从而导致个人隐私风险骤然增 加,并且不断有个人隐私泄露事件被曝光。 与此同时,伴随着 CCPA的正式实施以及国内的《数据安全法》、《个人信息保护法》等法 规草案的亮相, 安全合规 将大幅提升政企机构对于数据安全和个人隐私保护领域需求。私募 公司Insight Partners 斥资50亿美元巨资 ,收购了数据存储和备份公司 Veeam,显而易见 的是,该领域引起了各大 资本的高度重视, 第四,检测与响应领域热潮不退。 不论是2019年还是2020年,从资本交易事件 数量可以 看 到, 检测和响应都被当 做企业的重点战略, 这主要是因为过去几年 安全事件 频发, 投资机构 、 企业和各类组织的管理层都认识到了安全没有银弹思维。他们希望寻找某些基于端点、基于 网络或者基于用户的方法,去获得持续的高级威胁检测、调查和 快速响应的能力。 就这一点 来看,在未来的一段时间内,检测和响应依旧是投资机构追捧的热点。 第五,中国网络安全企业或步入千亿市值时代。 2020年, 网络安全行业还发生了一件大事, 奇安信正式登陆科创板。过去,网络安全头部公司的市值均在二三百亿上下,尽管深信服的 市值突破千亿元大关,但其网络安全收入仅占据总收入的 60%左右。而奇安信登陆 科创板后 的第二个交易日,市值便一度超过 900亿元,并于近日再度突破 900亿的关口。 容易预见, 随着网络安全市场规模的快速提升, 以及资本市场对于行业形势的看好,奇安信市值突破千 亿元是大概率事件 。 2020年全球网络安全投融资 细分领域解读 云安全:云原生引发原生安全投资热潮 先看一组数据, 2020年全年本文共收录 了云安全领域投融资事件 20起,其中国外 18起, 国内2起。融资额 10.5345亿美元。具体如下表所示: 类别 细分领域 融资企业 融资类型 时间 金额 投资方 云安全 基础设施 安全 HashiCorp E轮融资 3月 1.75亿美元 富兰克林·邓普顿等 Horangi B轮融资 3月 2000万美元 Provident Growth 等 Cato Networks 融资 4月 7700万美元 Lightspeed Venture Partners Flowmill 并购 11月 未披露 Splunk Orca Security B轮融资 12月 5500万美元 Iconiq Capital 等 Wiz A轮融资 12月 1亿美元 Insight Par

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