2017年国内手机市场运行情况 及发展趋势分析 纵观 2017年的手机行业，一方面，中国手机品牌厂商 继续领跑全球市场 ，知名度和 市场份额均在增长 ；另一方面， 国内市场 上，出货量结束 两年来的 高速增长，触顶后折返下 滑，市场加剧 洗牌，竞争尤为激烈。 一、中国手机 品牌厂商在全球市场成果 显著 当前国内市场趋近饱和，海外 成为了国产品牌手机厂商 极为重要 的目标市场。从 Gartner的公布数据来看， 2017年 全球智能 手机出货量 TOP5中，中国厂商占据 3席，分别为 华为、 OPPO和vivo，出货量分别为9.8%、7.3%和6.5%， 较2016年相比均有所增长，三家 厂商的合计出货量份额 （23.6%）较2016年相比提高了 4.2个百分点。 另外来自其他机构的统计数据 和知名媒体的报道 也均 在显示中国品牌手机厂商在海外市场取得的丰硕成果： 印度 《经济时报》报道， 2017年， OPPO、vivo、一加、小米等 中国智能手机品牌在印度的销售额均实现了数倍增长，合计 销售额增长近 30亿美元，中国的智能手机已经占据了印度 市场的半壁江山 ；IDC的报告称 2017年第三季度中国传音 以30.1%的市场份额成为非洲市场排名第一的手机厂商； Counterpoint 的统计报告 显示，在2017年的欧洲手机市场上， 华为获得了 13%份额， 中兴通讯和联想集团也各自获得了 4% 和3%的份额。 二、国内市场出货量触顶折返， 市场竞争加剧 （一）国内手机市场出货量下滑 2017年国内市场出货量 4.91亿部，同比下降 12.3%。4G 手机升级浪潮 退去、性能提升带来的刚性换机需求 走弱，致 使国内市场出货量结束两年来的增长趋势。尤其是2017年 第四季度，出货量下降幅度超过了 20%。 图1： 2015 -2017年国内手机市场出货量及同比 数据来源 ：中国信息通信研究院 从产品分布来看， 2G、3G和4G手机出货量份额分别为 5.8%、0.1%和94.1%。其中， 4G全网通手机出货量 3.99亿 部，占同期国内 4G手机出货量的 86.4%。 从智能手机操作系统来看，在2017年出货的4.61亿部 智能手机中， Android手机占比 82.9%，较 2016年相比提高 了1.3个百分点。 从国内外品牌的分布来看， 2017年国产品牌手机 出货量 4.36亿部，占比88.8%，国产品牌手机 厂商在市场份额上占 据绝对优势 。 从价格趋势来看，2017年国内市场上智能手机均价 较 2016年相比上涨近20%。国产品牌手机价格 处于不断跃升之 中，其中， 3000~4000 元的国产品牌智能手机出货量同比增8.2% 6.7% 23.9% 19.3% 6.7% 7.5% 8.7% 8.9% 1.7% -12.4% -12.1% -22.5% -30%-20%-10%0%10%20%30% 00.20.40.60.811.21.41.61.8 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4同 比% 出 货 量 （ 亿 部 ） 出货量（亿部） 同比 长74.9%，占比由 2016年的80.2%升至 85.6%；4000元以上 的国产品牌智能手机出货量同比增长 170.8 %，占比由 2016 年的4.9%升至 12.7%。 （二）国内手机市场 集中度升至 新高 根据 2017年各手机厂商 面向国内市场的 出货量统计 ， TOP5合计份额达到 71.3%，较 2016年的 56.2%提高了 15.1 个百分点，进一步扩大与二、三线手机品牌的领先优势。中 小企业面临更为严峻的竞争压力， 尤其是处于第二梯队 （ 6-10 位）的厂商，份额受挤压的情况尤为 明显， 2016年TOP6至 TOP10厂商出货量合计份额 14.2%，2017年则下降至 9.3%。 图2： 2016 -2017年国内市场 TOP 5/TOP10 出货量份额 数据来源 ：中国信息通信研究院 （三）全面屏和 AI技术引领手机 创新趋势 全面屏手机在 2017年下半年迎来爆发，大部分品牌都 有全面屏手机面世。 截至 2017年末， 30余家国内外品牌手 机厂商推出全面屏手机 120余款， 2017年全面屏手机出货量 超过 5000万部，占比达到 10.2%。全面屏带动面板供应方重 新排产线及工艺优化以应对新的需求，对前置摄像头、声学 器件、天线、指纹识别等元器件带来升级和更新换代的需求，49.7% 52.3% 57.6% 63.0% 66.1% 70.4% 72.8% 75.8% 65.8% 69.3% 73.7% 75.0% 78.3% 79.7% 82.8% 82.9% 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 TOP5 TOP10 推动此类器件向小型化和隐形化发展。 图3：国内市场 全面屏手机出货量 份额 数据来源 ：中国信息通信研究院 除了全面屏，人工智能也是智能手机市场发展的风向标 之一，各智能手机厂商都抓紧在人工智能方面布局，人机深 度交互逐渐成为大势所趋。 华为发布了全球首颗 AI手机芯 片麒麟 970，并应用 在华为 Mate 10手机上； 苹果为 iPhone X 配备了 AI芯片“ A11生物神经网络引擎” ；三星为 Galaxy S8 配备了自主研发的人工智能平台“ Bixby” ，并提供“ Bixby V oice”服务；小米通过大数据积累和云服务加上深度学习促 成小 AI产品的诞生； vivo为X20手机上配备了“智慧引擎 4.0”功能。来自 Counterpoint 的最新数据显示，预计到 2020 年具有 AI功能或者神经处理单元的智能手机会达到 1/3。 （四）产品细节 改进提升用户 体验 待机续航能力依然为 关注焦点 。越来越多 的厂商选择给手 机配备超大电池容量 来提升电池的待机续航能力 。2016年出 货智能手机 中，超过 40%的手机配备了 3000mAh以上的电 池。另外，在当前电池材质没有革命性更新的前提下，快速 充电采用通过提升电压、提升电流或是两者同时提升的方式，0.0% 0.1% 0.7% 3.7% 35.9% 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 减少了充电时间，提高用户体验，成为现阶段手机市场的一 大热点。 图4：国内出货智能 手机电池容量 分布 数据来源 ：中国信息通信研究院 CPU性能依然处于不断提升的 过程中。2017年国内市场出 货智能手机中， 采用八核 及以上处理器的占比 66.6%，较2016 年提高了 16.8个百分点； CPU主频在 2.0GHz及以上的占 比为 46.5%，较 2016年提高了24.2个百分点。 图5：国内出货智能 手机 CPU分布 数据来源 ：中国信息通信研究院 需求推动手机存储空间增加。随着手机应用的不断丰富， 对智能手机的 存储能力 提出了更高的要求， 从2017年出货 智能手机的 ROM分布情况来看，增长最为明显的是 32GB 和64GB，占比分别由 2016年的19.6%和16.4%增长至 201718.0% 9.2% 7.2% 4.9% 30.4% 25.0% 13.9% 8.0% 29.8% 29.8% 22.4% 8.3% 10.0% 11.2% 27.3% 37.9% 10.1% 19.1% 13.3% 21.7% 0.4% 1.5% 4.0% 10.2% 1.0% 3.5% 10.5% 7.8% 0.3% 0.7% 1.4% 1.1% 2014年 2015年 2016年 2017年 >4500mAh 4000~4500mAh 3500~4000mAh 3000~3500mAh 2500~3000mAh 2000~2500mAh 1500~2000mAh <=1500mAh 6.4% 6.2% 11.4% 30.6% 22.3% 49.8% 46.5% 66.6% 2.0GHz及以上 八核及以上 2014年 2015年 2016年 2017年 年的 26.8%和34.7%。 图6：国内出货智能手机 存储 ROM分布情况 数据来源 ：中国信息通信研究院 三、产业链自主研发 和自主生产能力均在提升 （一）国内 4G移动芯片国产化率提升 。 按照 2017年面向国内市场的手机出货量统计，采用国 产芯片的 4G手机超过 9000万部，同比增长 41.3%，较2016 年相比提高了 7.3个百分点。 国产芯片 在规模量产的同时， 技术能力显著提升， 华为发布了 “麒麟 970” ，是全球首款 内置独立 NPU（神经网络单元）的智能手机 AI计算平台， 在人工智能芯片领域 率先踏出了一步。 图7：采用国产芯片的 4G手机占比 数据来源 ：中国信息通信研究院 （二）京东方等国产 OLED面板出货 ，逐步缩小国内显示46.4% 16.0% 4.0% 1.1% 25.8% 27.4% 15