1 中国信息通信研究院 中国电信股份有限公司研究院 中国移动通信研究院（中移智库） 中国联合网络通信有限公司研究院 2024年9月 No.202408 电信业发展蓝皮书 --智能化发展 (2024年) 版权声明 本蓝皮书版权属于中国信息通信研究院、中国电信股份 有限公司研究院、中国移动通信研究院（中移智库）、中国 联合网络通信有限公司研究院，并受法律保护。转载、摘编 或利用其它方式使用本蓝皮书文字或者观点的，应注明“来 源：中国信息通信研究院、中国电信股份有限公司研究院、 中国移动通信研究院（中移智库）、中国联合网络通信有限 公司研究院”。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责 任。更名声明 原“集智”白皮书更名为“集智”蓝皮书。“集智”蓝 皮书将继续秉承原有的编撰理念和高质量标准，致力于提供 有价值的信息和洞见。 前 言 关于电信业， 过去十多年， 电信业在转型中发展， 在发展中转型， 从话音转向流量、全业务，再转向数字化，不断贯彻新发展理念，采 纳新技术，突破发展瓶颈，服务能力、竞争能力、价值贡献不断增强。 但当前，电信业增长出现阶段性、周期性放缓，呈现出再次转型升级 的“紧迫性”。 关于智能化， 我国2024年《政府工作报告》明确提出开展“人 工智能 +”行动，网络化、数字化、智能化成为发展新质生产力的关 键着力点。此前电信运营企业已经在同步推进数字化、智能化，判别 式人工智能技术被应用于部分生产环节，但智能化水平有限。当前新 一代人工智能技术产品在意图理解、多模态交互、内容生成等能力方 面表现突出，展现出更具通用性、颠覆性的发展潜能，有效激发了经 济社会的智能化需求，也赋予电信业再次转型升级的“可能性”。 电信业阶段性转型、人工智能突破式发展、国家数字化智能化深 入推进等趋势叠加影响下， 智能化将成为电信业转型发展的重要方向， 推动电信业进入数字化转型的高级阶段。 智能化的过程体现为三个方 面：一是智能化将成为电信业继网络化、数字化之后，对经济社会赋 能的又一核心价值；二是人工智能将成为移动通信、固定宽带、 IDC、 云计算、集成服务等核心业务增长的关键驱动因素；三是人工智能技 术应用对电信运营企业生产经营管理的提质增效作用将愈发增强， 企 业自身的智能化水平也将更高。 未来，电信运营企业以人工智能作为 重要引擎打造新质生产力，通过对内注智、对外赋智，将实现电信业 价值定位、电信业发展动力的两个核心变革。 蓝皮书洞察出全球领先电信运营企业正积极做出智能化战略部 署，但具体方向和路径存在一定差异。关于我国进展情况，蓝皮书通 过调研访谈、案例征集，总结出当前我国电信运营企业在基础设施、 业务产品、网络建维、营销服务、经营管理五个方面的智能化路径及 进展成效，总结新一代人工智能技术应用出现的新变化 ，并研判未来 方向，为行业企业智能化发展提供参考借鉴。 总体来看，我国电信业智能化已经取得了一定的产品级、场景级 突破，但仍然处于“点状”“线状”探索的初级阶段。 未来，随着新 一代人工智能技术的发展， 电信运营企业内外部应用推广人工智能的 范畴和深度增加，我国电信业智能化将出现“点线面体”联动，为培 育和发展新质生产力注入新活力、提供新动能。 在此过程中， 我国电信业智能化面临八大挑战和难点问题，包括 大模型应用落地复杂度高、大模型商业闭环亟待建立、算力基础设施 运营存在较大技术和商业挑战等。 电信运营企业需谋划 实施智能化战 略、统筹好发展与安全、做实核心能力重塑、激发组织整体效能， 行 业需统筹推进 优化“人工智能 +电信业”政策环境，建立健全人工智 能标准体系， 促进数据资源流通与开发利用， 构建开放有序创新体系。 蓝皮书围绕着 “为什么”、 “是什么”、 “怎么做” 的逻辑就“智 能化发展”展开分析。当然，电信业智能化发展空间巨大，其发展方 向、路径尚处在探索期，本蓝皮书仅聚焦到重点方向，其中观点也是 就当前认知水平提出，有诸多不足之处，敬请批评指正。