数据中心产业图谱 研究报告 中国信息通信研究院云计算与大数据研究所 2022 年 1 月 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。 转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的， 应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者， 本院将追究其相关法律责任。 编制说明 本报告由中国信息通信研究院云计算与大数据研究所牵头撰写， 在撰写过程中得到了多家单位的大力支持，在此特别感谢参编单位 腾讯、阿里巴巴、百度、中国电信、国泰君安、维谛、华为技术、 华为数字能源、IBM（排名不分先后）的各位专家。 前 言 当前，随着 5G、云计算、人工智能等新一代信息技术快速发展， 信息技术与传统产业加速融合，数字经济蓬勃发展，数据中心作为 各个行业信息系统运行的物理载体，已成为经济社会运行不可或缺 的关键基础设施，在数字经济发展中扮演至关重要的角色。 “加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度”，是习近平 总书记提出的重要指示精神。为切实贯彻落实国家战略部署，引导 新型数据中心建设，落实《新型数据中心发展三年行动计划 （2021-2023 年）》中对于“产业链稳固增强行动”的具体要求，本报 告聚焦新型数据中心供配电、制冷、IT 和网络设备、管理和软件等 上游环节及产业中游、下游的主要参与者，全面梳理、深入分析细 分领域的产业链构成、市场现状、产业竞合情况、热点技术产品以 及未来发展趋势，力图多维度立体化的描绘数据中心产业图谱。 本报告认为，下一步，在继续锻造长板方面，应继续培育发展 供配电、智能化系统等具备先发优势的环节；在补齐短板和弱项方 面，应通过应用牵引，加大自主研发，推动 IT 和网络设备、散热制 冷等关键环节创新发展，促进产业链不断完善、提升产业链整体竞 争优势。由于整个数据中心产业链长，涉及面广，报告内容疏漏在 所难免，敬请读者给予批评指正。 如有意见或建议请联系 [email protected]。 目 录 一、 数据中心产业总体图谱...................................................................................... 1 二、 数据中心产业上游：设备和软件提供者.......................................................... 4 (一) 微模块............................................................................................................ 4 (二) 配电柜............................................................................................................ 6 (三) 不间断电源.................................................................................................... 8 (四) 空气冷却系统.............................................................................................. 10 (五) 液体冷却系统.............................................................................................. 12 (六) 交换机.......................................................................................................... 14 (七) 服务器.......................................................................................................... 15 (八) 存储.............................................................................................................. 16 (九) 动环监控系统.............................................................................................. 18 (十) 数据中心基础设施管理系统（DCIM）.................................................... 20 (十一) 预制模块化数据中心.............................................................................. 21 三、 数据中心产业中游：数据中心建设者............................................................ 23 (一) 电信运营商.................................................................................................. 23 (二) 第三方服务商.............................................................................................. 24 (三) 新进入者...................................................................................................... 26 四、 数据中心产业下游：数据中心使用者............................................................ 28 (一) 云计算.......................................................................................................... 28 (二) 互联网.......................................................................................................... 29 (三) 其他用户（金融、政府、电力）.............................................................. 31 五、 结语.................................................................................................................... 33 图 目 录 图 1 数据中心产业图谱（2021）.............................................................................. 3 图 2 微模块产业图谱.................................................................................................. 4 图 3 配电柜产业图谱.................................................................................................. 6 图 4 不间断电源产业图谱.......................................................................................... 8 图 5 空气冷却系统产业图谱.................................................................................... 10 图 6 液体冷却系统产业图谱.................................................................................... 12 图 7 交换机产业图谱................................................................................................ 14 图 8 服务器产业图谱................................................................................................ 15 图 9 存储产业图谱.................................................................................................... 17 图 10 动环监控系统产业图谱.................................................................................. 19 图 11 数据中心基础设施管理系统（DCIM）产业图谱........................................20 图 12 预制模块化产业图谱...................................................................................... 21 图 13 电信运营商产业图谱................................................................