全球云游戏产业深度观察 及趋势研判研究报告 （2022 年） 中国信息通信研究院泰尔终端实验室 IDC 咨询（北京）有限公司 2022 年 2 月 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院和 IDC 咨询 （北京）有限公司，并受法律保护。转载、摘编或利用其 它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国 信息通信研究院和 IDC 咨询（北京）有限公司”。违反上述 声明者，编者将追究其相关法律责任。 前 言 从全球视角观察，中国与海外的云游戏产业发展在路径选择、内 容生态、基础设施、战略布局、政策影响等方面虽有本质不同，但在 发展定力、用户行为、市场表现上高度一致。2021 年，全球云游戏 产业市场规模和用户规模持续高速增长，中国市场方面表现尤为亮眼， 我国已成为全球云游戏产业发展最快、最具活力、市场空间最大的地 区之一。以理性的分析来看，受全球 5G 网络和宽带建设进展不同、 疫情和贸易竞争作用下芯片短缺、算力供应和基础设施部署周期长等 因素的制约，云游戏产业发生井喷式增长的现象难以出现。相较于传 统网络游戏产业，云游戏产业还处于起步发展阶段，市场体量、企业 数量和规模差距明显，但是增长幅度和增长空间巨大，云游戏是目前 已知的最接近成功的 5G 个人应用类型之一。以发展的眼光来看，内 容层面，跨平台内容制作和开发、多端融合的趋势已经凸显；硬件层 面，高密度、高渲染能力服务器及自研核心元器件的快速发展将大幅 降低计算平台成本；网络层面，随着 5G 逐渐普及，流量资费会进一 步降低；算力资源层面，新基建政策引发各地数据中心和边缘计算节 点建设高潮，算力规模和容量将大幅增加。面向未来看现在，构建云 游戏技术底层的基础需要云边高算力、分布式渲染、AI 算法、建模 和引擎等支撑，与未来元宇宙的构建密不可分，元宇宙将是以游戏和 三维的展现形式，以更具真实感受的体验，提供给用户娱乐、社交、 办公、商业等一系列数字化应用场景，这给云游戏产业提供了更广阔 的想象空间。 本报告从全球云游戏产业发展情况入手，深入阐述了云游戏的当 今及未来，总结了云游戏产业历经的各个阶段，梳理了全球产业链分 布地图。对中国及海外区域在市场规模、用户规模、接入类型、产业 生态等不同维度的差异表现进行了重点剖析，并结合国内云游戏行情， 详细介绍了中国云游戏的用户行为特点。最后，从内容、场景、入口、 分发、终端、网络、算力、成本、政策、生态十个层面对发展趋势进 行了深度研判。希望本报告可以帮助全球云游戏相关参与者深化对整 个行业的认识，有序推进产业的建设发展。 目 录 一、 云游戏发展整体概述.......................................................................................... 1 二、 云游戏市场分析.................................................................................................. 3 (一) 云游戏市场规模分析 .................................................................................... 4 (二) 云游戏用户规模分析 .................................................................................... 9 (三) 云游戏接入类型分析 .................................................................................. 14 (四) 云游戏商业模式探究 .................................................................................. 14 三、 云游戏产业格局分析........................................................................................ 19 (一) 全球云游戏产业地图 .................................................................................. 19 (二) 国内外产业发展情况对比分析 .................................................................. 21 (三) 中国典型案例分析 ...................................................................................... 24 四、 中国云游戏用户现状分析................................................................................ 33 (一) 中国云游戏用户画像分析 .......................................................................... 33 (二) 中国云游戏用户行为分析 .......................................................................... 33 五、 云游戏未来趋势展望........................................................................................ 38 (一) 内容层面：标杆产品相继诞生，云原生内容持续探索 .......................... 38 (二) 场景层面：多场景研究全面推进，直播领域率先突破 .......................... 43 (三) 入口层面：多元化发展趋势明显，大屏端布局加速落地 ...................... 47 (四) 分发层面：云微端开启发行新模式，建立投放买量新形态 .................. 50 (五) 终端层面：出货数量稳步增长，产业根基愈发牢固 .............................. 51 (六) 网络层面：游戏内容百花齐放，定制化网络服务应运而生 .................. 57 (七) 算力层面：构建规模不断扩大，市场竞争逐渐加剧 .............................. 59 (八) 成本层面：自研核心技术逐步突破，算力复用模式加快推广 .............. 61 (九) 政策层面：利好政策相继出台，产业生态更加健康 .............................. 66 (十) 生态层面：企业巨头加大引领，产业链各方合作共赢 .......................... 68 图 目 录 图 1 云游戏产业里程碑事件...................................................................................... 3 图 2 中国云游戏市场收入统计及预测...................................................................... 4 图 3 海外分区域云游戏市场收入统计及预测.......................................................... 6 图 4 中国云游戏月活跃用户人数统计及预测.......................................................... 9 图 5 海外分区域云游戏月活跃用户人数统计及预测............................................ 11 图 6 云游戏平台付费模式举例................................................................................ 16 图 7 全球云游戏产业地图........................................................................................ 21 图 8 中国云游戏案例-阿里巴巴云游戏（元境） .................................................. 24 图 9 中国云游戏案例-海马云 .................................................................................. 25 图 10 中国云游戏案例-海马云 ................................................................................ 26 图 11 中国云游戏案例-视博云 ................................................................................ 27 图 12 中国云游戏案例-上海达龙 ............................................................................ 28 图 13 中国云游戏案例-腾讯 .................................................................................... 29 图 14 中国云游戏案例-腾讯 .................................................................................... 30 图 15 中国云游戏案例-蔚领时代 ............................................................................ 31 图 1