数字安全产业 大数据白皮书 2022年5月 编制组 腾讯安全：于旸、程文杰、付蓉洁、王成 元起资本：陈新龙、颜骏、万熠、何文俊 数说安全：史高平、于江、谭晓生 版权声明 《数字安全产业大数据白皮书》所有的文字内容及数据图表的版权归属腾讯公司 所有。在未获得腾讯公司的书面许可之下，任何组织和个人不得将本报告的全部 或部分内容用于商业目的。非商业目的转载，请注明出处及本版权声明。本报告 所使用的数据来自于自身调研及公开资料。本报告的观点及结论基于以上事实进 行推演分析，旨在为读者提供相对准确的信息。腾讯公司对于本报告数据的完整 性、准确性和可靠性作尽可能的追求，但不作任何保证。读者基于此信息而做出 的投资行为和结果，腾讯公司不承担任何法律责任。编者的话 安全是数字化的底座，是保障数字经济高质量发展的重要基石。基于产业实践和 对产业大数据的分析总结，研判安全产业发展趋势，可以为产业发展提供指导借 鉴。腾讯安全希望携手产业多方力量，挖掘技术新赛道，推动产业创新发展。 投资的本质是对未来做预测，包括对行业、对公司、对团队的未来发展独立形成 自己的判断和预期。基于历史和现状的数据与事实无疑为我们的预测提供了客观 理性的分析素材。元起资本荣幸获邀参与本白皮书的编写，希望通过大数据的分 析来揭示安全行业发展的一些规律，为安全行业从业人员提供有价值的参考。 一直以来，我们坚持用数据洞察并用数据语言描述网络安全市场。在数据中探索 行业趋势，把握市场脉搏，刻画供需关系，呈现资本动向。本次有幸受邀参与编 写，我们将最新的行业数据研究成果呈现到本报告中，希望能够为广大读者提供 有效参考。于江赛博英杰合伙人数说安全创始人 于旸腾讯安全副总裁玄武实验室负责人 前言 2021年以来，数字安全赛道的受关注程度达到一个历史新高度。《数据安全法》、 《个人信息保护法》、《关键信息基础设施安全保护条例》，一个接一个重磅的法规接 连出台。作为一个在中国存在了二十多年的领域，安全被大众所广泛了解并高度关注， 安全领域的投资事件在2021年也形成蓬勃发展之势。 安全赛道受到关注是有内在原因的。一方面，疫情加速了人们的线上交流互动的方 式，也倒逼了各行各业的数字化转型升级的步伐。另一方面，目前的国际大环境错综复 杂，扑朔迷离，网络数字空间作为国家主权的一个构成部分，其安全性也越来越得到政 府和企业的重视。作为数字化转型和国家安全的交汇点，数字安全领域的重要性通过 2021年的各项法规政策凸显出来。 然而2022年伊始，市场有所变化，我们觉得非常有必要通过数据分析的方式来揭 示安全行业发展的规律，来看清楚这些放缓和负增长是暂时的，还是持续的，是局部的， 还是全局的，是表象的，还是本质的。这些规律对于从事业务、产品研发、技术迭代、 创业投资，相信会有一定的参考价值。目录 01全球安全产业的发展 1.1、2019-2021年全球安全产业融资交易次数..............................................................2 1.2、2017-2021年全球数字安全领域的投资机构............................................................3 1.3、2019-2021年全球安全产业并购交易......................................................................4 1.4、2021年上市的海外数字安全公司................................................................................7 1.5、美股数字安全上市公司的市销率..................................................................................8 1.6、美股数字安全上市公司的市盈率..................................................................................9 02中国安全产业需求端 2.1、2019-2021年安全采购项目数量占比前十大省份...............................................11 2.2、2021年安全采购项目数量及增速的省份分布.........................................................12 2.3、2019-2021年安全采购项目金额省份分布...........................................................13 2.4、2021年安全采购项目数量增速的行业分布.............................................................14 2.5、2021年安全采购项目金额的行业分布.....................................................................14 2.6、2019-2021年安全采购项目数量季节分布...........................................................15 2.7、2019-2021年安全采购项目总额季节分布...........................................................16 2.8、2019-2022年的安全采购单价季节分布................................................................16 2.9、2019-2021年安全采购项目的产品分布构成.......................................................18 2.10、2021年安全行业热词分析........................................................................................1903中国安全产业供给端 3.1、各省份安全公司数量与GDP（2021年）关系.......................................................21 3.2、数字安全公司所在城市的Top20................................................................................22 3.3、数字安全公司的城市分布............................................................................................23 3.4、具有产品资质的数字安全公司的城市分布...............................................................24 3.5、数字安全创业投资方向分布分析................................................................................25 3.6、数字安全创业投资轮次分布分析................................................................................26 3.7、腾讯云启产业生态培育实践..........................................................................................27 04中国安全产业上市公司 4.1、中国安全上市公司的地域分布....................................................................................31 4.2、中国安全上市公司从成立到上市的时间分布...........................................................32 4.3、中国安全上市公司的市销率........................................................................................33 4.4、中国安全上市公司的市盈率........................................................................................34 4.5、中国安全上市公司的员工数增长率............................................................................35 4.6、中国安全上市公司的收入增长率与员工数增长率...................................................37 4.7、中国安全上市公司的人均产出.