No.202115 中国金融科技生态白皮书 中国信息通信研究院 2021年10月 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保 护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观 点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声 明者，本院将追究其相关法律责任。 前 言 近一年来，在应对疫情影响的过程中，金融行业对于信息科技的 应用价值有了更为深刻的认识，金融业数字化转型在疫情影响下呈现 出不断加速的趋势。与此同时，在政策、市场和技术等多种因素影响 下，国内外金融科技发展环境和产业生态都在发生着深刻变化。 全球金融科技市场从疫情中加快恢复，产业发展呈现新动向。区 域方面，北美地区仍稳居首位，金融科技市场规模占全球近 30%；东 南亚及拉美地区的发展速度最快，近五年来，外国投资者对东南亚金 融科技公司的投资增长了近 7 倍。业务趋势方面，数字货币、绿色金 融、普惠金融等已经成为全球关注热点，大型科技公司在数字支付、 数字投资等领域持续强化布局。同时，金融数据安全成为全球监管关 注重点，金融基础设施领域数字化转型加速趋势下，全球金融监管与 协同合作持续强化。 中国金融科技市场在审慎稳妥的监管环境下，市场格局正在发生 深刻变化。一方面，传统金融机构在金融科技领域的主动性明显增强， 2020 年国有大型银行科技投入增长了 34.54%，远高于其整体收入 4.44%的增速，且传统金融机构在金融科技战略定位上正在从“科技 赋能”逐步向“科技引领”转型。另一方面，大型互联网平台公司金 融科技业务在监管政策环境下，更加注重科技服务与类金融业务的隔 离，类金融业务加快获取金融牌照步伐，并不断强化自身科技属性。 ICT 核心技术持续演进，推进金融科技关键技术与热点应用的规 模和范围不断扩展。一是从金融科技关键技术来看，金融数据中心建 设不断向绿色与智能化方向升级，云原生、分布式架构和开源技术等 在金融业的应用，为金融业底层技术自主创新打下基础，5G+物联网 发展显著提升金融感知能力；同时，数据智能、区块链、隐私计算、 密码等技术在金融领域应用加快金融业数据价值的释放。二是从金融 科技热点应用来看，数字人民币是最为热点的应用领域，相关试点不 断扩展；同时，移动支付也在进一步向智能化方向升级，跨境支付成 为典型场景；监管提出更加高质量合规的风控要求，推动智能化风控 能力的加速升级；此外，保险科技、财富管理等都仍然保持着较高的 发展热度，也是金融科技应用创新的重要领域。 金融科技在赋能金融服务实体经济中的作用开始凸显，助力社会 经济高质量发展。随着农村数字基础设施不断完善，金融科技开始嵌 入农业生产经营、民生系统，实现乡村振兴重点领域的“精准滴灌” 。 在当前强调绿色发展理念背景下，金融科技在拓展绿色金融服务对象、 提升绿色融资规模、助力绿色金融风险防控方面发挥着重要作用。在 数字经济发展中，金融科技赋能金融业为各行业数字化升级提供创新 金融服务；同时，产业数字化规模落地也为金融科技注入创新要素， 实现金融科技与产业数字化双轮驱动。 目 录 一、全球金融科技生态总体发展态势........................................................................ 1 （一）疫情影响下全球市场稳中有变，金融科技加快发展并出现新导向.... 1 （二）强化数字货币、数据安全等重点领域监管，跨地区协同更加明显.... 6 （三）投融资活动再度活跃，重点区域和方向增长趋势持续........................ 9 二、中国金融科技生态总体发展态势...................................................................... 12 （一）金融科技监管趋向审慎稳妥，更加强调对社会经济的促进作用...... 12 （二）金融科技市场发展格局深刻变化，开放与生态合作成为主流趋势.. 17 （三）金融科技投融资规模逐步恢复，区域布局和投资水平在不断升级.. 21 三、金融科技关键技术演进情况.............................................................................. 24 （一）技术驱动金融中后台基础设施升级，夯实金融业“数字底座” .......... 24 （二）分布式改造与开源技术应用，助力金融科技自主创新生态发展...... 27 （三）5G 完善万物互联体系，有效提升金融感知能力 ................................ 29 （四）数据智能技术加速演进，推动金融业数据要素价值进一步释放...... 32 （五）区块链促进金融服务模式创新，持续发挥信任价值.......................... 34 （六）“零信任”需求日益强烈，全栈金融安全技术加速落地 ...................... 37 四、金融科技热点应用发展情况.............................................................................. 40 （一）数字人民币发展进一步加快，试点范围不断扩展.............................. 40 （二）移动支付向智能化升级，跨境支付成为热点场景.............................. 43 （三）监管强化高质量风控合规要求，智能风控平台建设加速升级.......... 45 （四）保险科技应用持续深化，多种因素推动保险业加速数字化转型...... 47 （五）财富管理市场竞争出现新变化，科技应用价值更加凸显.................. 50 五、金融科技助力社会经济高质量发展.................................................................. 52 （一）金融科技赋能乡村振兴，实现重点领域“精准滴灌” .......................... 52 （二）金融科技提升绿色金融供给，形成低碳经济“绿色共识” .................. 54 （三）金融科技与产业数字化双轮驱动，完善数字经济内生动力.............. 57 六、金融与科技生态融合发展趋势展望.................................................................. 59 （一）产业“内驱”动向更加突出，市场格局呈现全新态势 .......................... 59 （二）更加强调客户导向，推动服务能力向“千人千面”迈进 ...................... 60 （三）科技应用逐步驱动组织变革，纵横多向推动组织架构转型.............. 61 （四）多种因素加速行业数字化转型，转型认识和布局更加系统化.......... 62 （五）监管试点持续扩大，监管框架与体系建设仍然任重道远.................. 63 （六）金融科技融入产业数字化转型生态，助力数字经济发展.................. 64 图 目 录 图 1 东南亚数字支付普及率........................................................................................ 2 图 2 全球金融科技投融资总体规模.......................................................................... 10 图 3 各地区金融科技投融资金额（亿美元）.......................................................... 11 图 4 全国金融科技投融资总体规模.......................................................................... 22 图 5 2020 年全国金融科技投融资事件数分布占比................................................. 23 图 6 5G 在金融领域应用场景分析 ............................................................................ 31 图 7 DataOps 数据管理流程图................................................................................ 33 图 8 2015-2020 年农村宽带接入用户及占比情况 ................................................... 53 图 9 绿色信贷行业投放分布多元化......................................................................... 55 图 10 绿色贷款余额及同比增速................................................................................ 56 表 目 录 表 1 2021 年以来部分国家针对新技术风险的最新监管政策................................... 6 表 2 部分金融与跨境数据安全相关政策.................................................................... 7 表 3 2014-2021 年政府工作报告对“互联网金融”&“金融科技”表述对比 ............. 13 表 4 部分金融科技细分领域监管政策...................................................................... 15 表 5 部分金融业数据治理相关政策及规范.............................................................. 16 表 6 2020 年金融机构信息技术投入及收入增长率...................................