中国 5G 发展和经济社会 影响白皮书 （2020 年） ——逆势起飞 开启变革 中国信息通信研究院 2020 年 12 月 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。 转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的， 应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本 院将追究其相关法律责任。 前 言 中国经济已进入中速增长平台。在国际环境发生重大变化的背景 下，要在“十四五”期间持续保持经济平稳增长，必须充分释放前沿 数字技术创新对经济社会高质量发展的基础和带动作用。在众多前沿 数字技术中，5G 以划时代的技术能力、广泛的应用前景以及对其他 技术的带动作用，有望成为启动新一轮技术革命的关键支点。 与世界其他主要国家一样，中国深刻认识 5G 发展的重要意义， 在技术产业创新上走在了世界前列。2019 年 6 月，中国颁发 5G 牌 照，成为全球第一批进行 5G 商用的国家。尽管 2020 年遭受新冠疫 情冲击，中国 5G 产业发展仍逆势上扬。在一年多的商用时间里，网 络建设快速推进，手机终端加速渗透，融合应用开始落地，技术产业 持续创新，多方面实现“从 0 到 1”的突破，初步展现了其庞大的潜 在市场空间和助力经济社会创新发展的巨大潜能。 5G 将正式开启产业互联网变革的新篇章。在本报告研究中，我 们深切感受到，5G 正在切实推动 ICT 产业从消费互联网向产业互联 网转型。在疫情加速数字化进程的大背景下，一方面 5G 的高知名度 提高了产业用户对新一代信息技术的接受程度，吸引产业用户探索与 之有关的行业级应用场景，另一方面，电信运营商、设备供应商、云 服务供应商等正集结力量，以 5G 为驱动，推动基础设施的重构和变 革，探索新的产业互联网产品和服务模式，在此基础上构造全新的产 业生态体系。与 4G 产业生态限于移动通信领域不同，5G 产业生态需 要促进移动通信产业与传统产业的深度融合。5G 商用的进程不仅仅 是应用的创新进程，还是元器件、终端、网络、平台甚至制度的联动 创新进程，其创新的复杂度和难度要远高于 4G，开启的创新空间广 度和深度也将远远超过 4G。2020 年，将是一个全新时代的开始。 未来 2-3 年 5G 产业发展将进入关键期。这一时期，既是 5G 应 用生态的培育期，也是各厂商积蓄实力、加速转型成长的重要窗口期。 产业转型之风已起，需产业界同仁齐心努力。鉴于此，本报告以向社 会各界和业界展示 5G 商用发展趋势为核心内容，客观梳理了 5G 商 用一周年以来，产业的进展、成绩、经济社会影响及存在的问题，并 对未来 2-3 年发展趋势进行研判，希望能为社会各界深入了解 5G 产 业发展提供有价值的参考。白皮书仍有很多不足之处，望各界批评指 正。 目 录 一、5G 逆势增长，商用一年成绩可观 ...................................................................... 1 （一）多因素驱动 5G 逆势增长 ......................................................................... 1 （二）5G 网络发展初具规模 .............................................................................. 4 （三）5G 技术标准持续创新 .............................................................................. 7 （四）5G 移动产业链逐步成熟 .......................................................................... 8 （五）5G 应用发展进入导入期 .......................................................................... 9 二、5G 引领创新，经济社会影响潜力初现 ............................................................ 12 （一）推动 ICT 产业步入增长新轨道 ............................................................. 13 （二）打开经济社会创新发展新空间.............................................................. 16 （三）推动就业结构调整升级.......................................................................... 21 （四）释放增长潜力仍面临诸多挑战.............................................................. 23 三、未来 2-3 年 5G 发展阶段判断和发展趋势分析 ............................................... 25 （一）未来 2-3 年 5G 步入发展关键期 ........................................................... 25 （二）5G 网络逐步实现广域覆盖 .................................................................... 26 （三）消费级应用有望进入成长期.................................................................. 27 （四）行业应用仍将处于导入期...................................................................... 28 （五）行业应用技术支撑能力显著提升.......................................................... 30 （六）更多新产品将迎来发展机遇.................................................................. 32 四、促进 5G 产业持续健康发展的建议 ................................................................... 34 （一）适度超前建设网络，打造创新扩散坚实基础...................................... 34 （二）持续加强研发创新，保持技术产业支撑优势...................................... 35 （三）积极构建融合生态，支持行业应用培育推广...................................... 36 附件：5G 对经济社会影响的测算方法说明 ............................................................ 38 图 目 录 图 1 近年来中国移动互联网发展增速持续放缓 ..................................................... 3 图 2 2020 年我国 5G 基站月度建设数量（单位：万个） ...................................... 4 图 3 14 城市各主要路段 5G 下载速率（单位：Mbps） ......................................... 5 图 4 14 城市各主要路段 5G 上传速率（单位：Mbps） ......................................... 6 图 5 5G 商业合作模式 .............................................................................................. 11 图 6 国内 5G 手机出货量及占比 ............................................................................ 15 图 7 5G 融合应用产业支撑体系 .............................................................................. 17 图 8 5G 行业应用解决方案 ...................................................................................... 18 图 9 未来 2-3 年 5G 组网策略 ................................................................................ 27 图 10 移动应用消费及行业领域发展历程 ............................................................. 29 图 11 5G 行业应用路径 ............................................................................................ 29 图 12 促进 5G 产业健康发展的建议 ...................................................................... 37 图 13 5G 经济社会影响测算范围 ............................................................................ 38 中国 5G 发展和经济社会影响白皮书（2020 年） 一、5G 逆势增长，商用一年成绩可观 2020 年中国 5G 正式进入规模商用时期。春节期间突发的新冠肺 炎疫情使经济发展承压。3 月 4 日，中共中央政治局常务委员会召开 会议，要求加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设